爱尔兰，科克港，Wandering Rocks酒吧的一间后屋里，一群歹徒用冷水泼醒了被绳捆索绑的Peter Petrelli。歹徒们本来想打劫货舱里的iPod，但货舱里除了Peter外什么都没有，于是他们恼怒地问Peter将iPod藏到哪里去了。Peter说自己不知道，结果又换来一顿痛揍。

　　把Claire送去学校后，Noah看到了报纸上登载的Kaito Nakamura的死讯。他告诉妻子，此事在他的意料之中，并拿出一张Isaac死前的画作给她看。他说，这个系列共有八张，他打算找齐其余七张。

　　Deveaux大厦的楼顶，已经升任警探的Matt Parkman向Ando询问Kaito死时的情形。Ando指着Kaito剪影照片上的红色记号告诉Matt：这时日本传奇武士Takezo Kensei的纹章。警方调查时还发现，照片上有Angela Petrelli的指纹。

　　日本Otsu，1671年，Hiro把沉睡正酣的Kensei弄醒，劝说他去救Yaeko。按照历史进程，Yaeko应该成为Kensei的妻子。如果Kensei不去救她，时空的连续性将被打破，产生不可知的后果。没等Hiro说完，Kensei又虚弱地倒在地上睡去，Hiro只好自己戴上Kensei的面具，穿上他的盔甲，假扮他去救人。

　　纽约，Hartsdale。Bob给了Seresh第一个任务：去海地首都太子港调查一个可能有Shanti病毒的人。与此同时，Maya和Alejandro来到家族旧友Nidia家里寻求避难，对方答应帮他们偷渡国境。

　　爱尔兰，科克港，Caitlin来给Peter清洗伤口。她说，她的兄弟本来答应今天准时交"货"，对方是一个叫做McSorley的人。Peter仍然什么也记不起来－－除了他手上的电流曾击晕了那个碰他的贼。随后，Caitlin惊讶地发现，Peter的伤口瞬间愈合了。

　　Suresh抵达太子港后，找到了要找的人……竟然是那个"海地人"！与此同时，Nidia找来一名巫医给Maya看病。巫医抓住Maya的手，闭上眼睛开始"工作"。但是不久后，她恐惧地尖叫起来，告诉Maya她体内有一股死亡的黑暗力量，强大到足以杀死恶魔。"没人能治好你，你被诅咒了。"
正当Yaeko被一群穷凶极恶的武士围在当中，正在拼命困斗时，打扮成Kensei的Hiro赶到现场。Hiro用自己的超能力夺走了武士们的兵器，吓得它们屁滚尿流，也给Yaeko留下了深刻印象，两人一见钟情。

　　Peter利用自己的超能力挣脱了绳索。正当他准备逃跑时，一群歹徒冲进酒吧欲对Caitlin行不轨。Peter转身用超能力打晕了歹徒，救下Caitlin。

　　生物课上，老师展示了一段蜥蜴断肢后可以再生的动画。课后，West来找Claire，问她为什么要把自己的兴趣爱好掩藏起来。他说自己也喜欢遗传学，并读了一个印度人（Suresh的父亲）所写的《生命进化》。Claire不想和他多说，敷衍了几句。但是当她来到停车场，猛然发现自己那辆新的尼桑Rogue SUV被偷了。
Suresh将自己的血给了海地人，海地人体内的病毒开始减少。Suresh担心这种病毒会变得越来越具有侵略性。当海地人意识到Suresh在为"公司"工作时，他抹除了Suresh的记忆。当Suresh醒来时，Bob站在他的面前，问他为什么会连续几天失去联系。

　　夜深人静的时候，Nidia和Alejandro的朋友准备帮Maya和Alejandro偷渡国境线。就在此时，警察突然出现，Maya在慌乱中与弟弟分开了。吓坏了的Maya眼中流出黑色的眼泪，Nidia立即被毒倒在地。Alejandro找到了Maya，吸走了她眼中流出的黑色毒药，Nidia也被治好了。恐惧的Nidia不肯再和兄妹俩在一起，兄妹俩只好依靠自己。

　　Claire来到Copy Kingdom告诉父亲，车子被偷了。她还抱怨说，她到现在还不知道自己能力的极限在哪里，也没有机会尝试。Noah再次警告她，如果"公司"发现了他们一家人，她将被当作小白鼠一样关进实验室进行研究。

　　纽约，Matt向Angela Petrelli询问Kaito的谋杀案。Matt读取Angela的思想后发现，有人因为报复而杀死了Kaito，于是提高嗓门问她究竟谁要复仇。Angela意识到Matt会读心术，不再回答问题，并要求见自己的律师。当Matt准备进一步逼问时，读到了Angela脑中"滚出我的脑袋！"这句话，只好作罢。晚些时候，Nathan来到警察局接自己的妈妈。Matt和Nathan正在交谈时，Angela突然发出恐惧的惊叫声，好像有什么看不见的力量在袭击她。Matt和Nathan冲进屋里，发现Angela脸上满是伤痕，手里还握着自己的剪影照片－－上面有一个和Kaito相同的符号。

　　Ricky回到酒吧里，发现Peter打伤了McSorley的儿子，气得大发雷霆－－他和McSorley之间的问题本来还有解决的余地，现在仇恨反而加深了。Ricky说他们得再干点什么，补偿McSorley一大笔钱，然后永远摆脱他。一开始Peter拒绝帮助他，但是Ricky拿出了在那个空货舱里发现的东西－－一个装着Peter身份信息的盒子。为了得到那个盒子，Peter不得不答应帮他打劫。

　　Yaeko在酒馆里找到了Kensei，将武士刀还给他。随后，她提出去救自己的父亲，Kensei答应了。当Kensei和Hiro走出酒馆时，11名早已埋伏好的武士向Kensei开弓射箭，Kensei倒在血泊当中。Hiro把箭拔出来后，Kensei的伤口奇迹般地痊愈了。

　　Suresh通过电话告诉Noah，事情进行得很顺利，"公司"并没有起疑。两人通话结束后，Noah转过身，海地人就站在他的身后。Noah向这位老朋友问好。原来，海地人抹去Suresh的记忆不过是Noah的一个诡计。

　　Claire下定决心实验自己超能力的极限－－她准备剪掉自己的小脚趾。很快，脚趾长了回来。正在此时，她回身猛然看见West在窗外偷窥。当Claire追过去时，West已经飞走了，地上留着一本《生命进化》。