在泰星飞船实验室，技术人员彼德·贝拉美正在从一个外星样本上提取DNA。在飞船的另一层，佐阿和大安正在发生激烈的争论，佐阿反对大安正在进行的能够加速人类进化的生物试验。实际上，佐阿用外星人的DNA感染大安的血清，从而破坏试验结果。在实验室里，外星样本突然从麻醉中醒来，开始大肆破坏。泰星人把麻醉气体灌进实验室，恢复了秩序。桑德沃警告贝拉美他必须继续佐阿的计划。

　　大安来到贝尔曼的实验室，和她的女儿乔伊斯一起，向热情的公众介绍他们的基因研究试验。他们首先介绍了神奇的泰星再生能力，然后他们带来一只严重受伤的黑猩猩麦克斯，接着给它注射大安的泰星血清，演示灵长类如何再生损坏的器官。

　　贝尔曼博士向兴奋的观众宣布，他们正在等待总统的批准将这个过程用于人类。与此同时，地球／泰星联络首席秘书乔舒亚告诉汤普森总统，他将誓死反对批准这项试验。总统拒绝认真对待他的威胁，乔舒亚宣布辞职，并将管理另一个总统候选人的竞选工作。

　　在德克萨斯的研究中心，廉姆对乔伊斯自我介绍，说是贝尔曼博士的热心观众，并问了她许多问题。乔伊斯告诉廉姆，她的母亲反对自己参加这个项目，丝毫不考虑自己的科学研究资格。很明显，乔伊斯渴望在人类身上进行试验，但是贝尔曼不是。大安告诉贝尔曼博士，佐阿试图阻止这个项目。当大安要求她在人类样本身上试验这种血清的时候，她拒绝了，这使得母女俩个之间的裂痕加深了。

　　在动物试验中，麦克斯变得越来越暴力。贝尔曼博士不知道，麦克斯被注射的血清，是感染了的血清，这引起了它意外的行为。

　　乔伊斯决定向母亲和泰星人证明自己。她溜进实验室，切开自己的胳膊，然后把同样的血清注射在自己身上。她兴奋的看着自己愈合了伤口。

　　莉莉帮助贝尔曼博士对黑猩猩进行检查。贝尔曼博士告诉她，乔伊斯没有回实验室，所以她不知道麦克斯身上出现了复发。这时候，乔伊斯又去了儿时常去的地方，这勾起了她和母亲度过的快乐时光的回忆。接受她的邀请，跟她一起去的廉姆，注意到了她的明显变化。乔伊斯承认，在自己身上注射了泰星基因促进剂。廉姆要求乔伊斯和自己一起回实验室，乔伊斯先是拒绝，但是最终同意了。就在贝尔曼博士尽力说服她的女儿的时候，乔伊斯告诉母亲，她知道关于 抵抗运动的一切活动，因为外星DNA给了她敏锐的心理感应能力。桑德沃出现在实验室，把乔伊斯带走交给佐阿询问。

　　乔舒亚·多尔斯召开了一个记者招待会，宣布他的父亲多尔斯将竞选美国总统。多尔斯听到电视上的宣布，很震惊，但是莉莉和占卜建议他考虑这个可能。在泰星飞船上，佐阿和桑德沃审问乔伊斯关于外星DNA的影响，但是乔伊斯的威力已经超过了这些泰星人，她逃走了。桑德沃追踪乔伊斯并试图用自己的 异型蝎 向她开火，但是她不怕这种武器，这使佐阿和飞船成为她的人质。事实上，乔伊斯已经切断了飞船上所有的能源，准备让它撞向地球，毁灭所有的人类和泰星生命。大安和廉姆和她讲道理，但是她已经摧毁了飞船的多维飞行装置，飞船进入了坠毁过程。

　　廉姆和大安试图理解乔伊斯的转变。大安告诉廉姆，泰星人和戛锐人过去是一种生物，但是有不同的进化过程。乔伊斯现在同时拥有两个物种的关键DNA，这使她成为一个强大的对手。现在她想和廉姆“融合”繁育新的物种。开始的时候廉姆拒绝了，但是后来他意识到如果他和她融合，他能够消灭她毁灭世界的愿望，并唤醒她的人性。莉莉在飞船上和占卜联系，希望能够修复多维飞行装置。在飞船即将撞上地球的时候，占卜和莉莉成功了，泰星飞船转变了方向。廉姆和乔伊斯结束了他们的融合，乔伊斯释放了她的敌意，成为了一个新的敏感的生命。

　　灾难结束了，乔伊斯回到动物研究中心，把麦克斯的头放在自己的手中，治愈了它。乔伊斯和母亲和解了，然后消失在多维空间。同时，乔纳森·多尔斯接受了儿子的挑战，正式竞选美国总统。